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2022年3月17日埃斯頓（002747）發布公告稱：中信證券、先鋒基金管理有限公司、信泰人壽保險資產管理中心、DymonAsiaCapital、杭州德亞投資管理有限公司、上海知幾資產管理有限公司、浙江英睿投資管理有限公司、時機資本、尚正基金管理有限公司、太平基金、浙江國信投資、廣州市圓石投資管理有限公司、上海廬雍資產管理有限公司、浙商財產保險股份有限公司、創金合信基金管理有限公司、Primecapital、青島永安信邦投資管理有限公司、景泰利豐資產管理有限公司、新華基金、元昊投資、北京鑫樂達投資管理有限公司、Millennium、興業證券自營部、青榕資產、信泰人壽保險股份有限公司、大...

以上內容節選自國泰君安證券已經發布的研究報告《綠的諧波(688017)：精密減速器國產替代**，受益制造業自動化需求爆發》，具體分析內容（包括風險提示等）請詳見完整版報告。報告名稱：《綠的諧波(688017)：精密減速器國產替代**，受益制造業自動化需求爆發》發布時間：2021年1月20日發布機構：國泰君安證券研究所報告分析師：黃琨（國君**裝備）證書編號：S05李陽東（國君**裝備）證書編號：S03更多國君研究報告亦可聯系對口銷售獲取備注《證券期貨投資者適當性管理辦法》于2017年7月1日起正式實施，通過微信訂閱號發布的本圖文消息*面向國君證券客戶中的專業投資者，請勿對本圖文消息進行...

02制造業自動化需求爆發諧波占比持續提升.機器換人趨勢提速，自動化需求爆發.制造業投資回暖，國內機器人進入復蘇周期機器人產量持續高增長，產業鏈訂單已排至2021年春節后。據國家統計局披露數據，12月工業機器人產量，同比增長，連續7個月超過2萬臺，1-12月累計產量，同比增長。根據產業鏈調研，目前上游零部件訂單已排至2021年春節后，月度出貨增速也快于終端機器人增速。2018年庫存高位疊加需求放緩，工業機器人增速轉負。工業機器人需求與制造業投資相關性較強，但從2016-2020年兩者增速看，機器人產量波動更大，我們認為造成擾動的**原因是庫存變動。根據我們2018年機器人產業鏈草根調研，...

特別是新興行業的**企業以智能制造加速產業升級的投資戰略沒有受到太多影響。（1）目前鋰電和光伏等新興行業的自動化市場規模在快速擴張，公司判斷未來2-3年或3-5年新能源行業仍會持續增長。公司在新能源行業是以自身具備的自動化**部件和工業機器人為**優勢向下游延伸，抓住新能源行業發展機遇，發展基于公司自身的自動化控制系統和工業機器人為基礎的自動化相關業務，目前提供的產品包括通用及光伏鋰電行業**工業機器人、自動化**部件（如運動控制系統、交流伺服系統、HMI、數字化遠程監控和邊緣計算模塊及以機器人為**的智能控制單元等）。公司經過幾年的投入積累，已經在行業大客戶戰略方面取得了一定的成效。...

憑借著自身產品優勢在在國內諧波減速器市場占有率不斷增高，且成功拓展海外業務，成為全球出貨量第二的企業，*次于HDS。綠的所生產的諧波減速器在2017、2018年國內諧波減速器市場占有率分別為％、％。.諧波減速器新品上市，躋身全球技術前沿截至IPO上市前，公司擁有81項**，在此基礎上，開發出18個系列諧波減速器，可適應各種復雜工況及應用場景。N系列使用壽命提升至2萬小時以上，超越全球**水平。2019年4月，公司子公司開璇智能總經理儲建華發布N系列超長壽命諧波減速器，使用壽命超2萬小時，超過國際同行業水平，且在超長壽命同時，還具備精度高、負載高、升溫小、效率高、運行平穩、抗沖擊性能等技...

同時便捷的外部軸擴展功能，為工作站設計提供便利。基于Cloos豐富焊接技術開發的焊接電源，具備**飛濺效果，適用于各種板厚，不同材料的焊接母材，尤其在不銹鋼焊接領域具有較好的性能。埃斯頓弧焊系列機器人，在薄板，中厚板領域，具有超高性價比，為多個行業TOP品牌提供焊接自動化解決方案。埃斯頓主營業務：從事**智能機械裝備及其**控制和功能部件的研發、生產和銷售,并為客戶提供個性化、多樣化、系統化智能裝備自動化控制解決方案的****。埃斯頓2021三季報顯示，公司主營收入，同比上升；歸母凈利潤，同比上升；扣非凈利潤，同比下降；其中2021年第三季度，公司單季度主營收入，同比上升；單季度歸...

減速機的結構分類以及作用減速機是一種動力傳達機構，利用齒輪的速度轉換器，將電機（馬達）的回轉數減速到所要的回轉數，并得到較大轉矩的機構。在目前用于傳遞動力與運動的機構中，減速機的應用范圍相當***。幾乎在各式機械的傳動系統中都可以見到它的蹤跡，從交通工具的船舶、汽車、機車，建筑用的重型機具，機械工業所用的加工機具及自動化生產設備，到日常生活中常見的家電，鐘表等等.其應用從大動力的傳輸工作到小負荷、精確的角度傳輸都可以見到減速機的應用，且在工業應用上，減速機具有減速及增加轉矩功能。減速機是一種相對精密的機械，使用它的目的是降低轉速，增加轉矩。它的種類繁多，型號各異，不同種類有不同的用途。...

公司機器人二維和三維視覺技術已經批量應用于公司機器人和智能控制單元產品的相關業務中。問：減速機的國產化進程如何?答：公司諧波減速機和RV減速機已經引入了部分國產減速機供應商。諧波減速機在早前已經實現了以國產供應商為主的基礎上，目前公司正在通過進一步引入競爭，優化供應鏈進行降本；在RV減速機方面，公司在基于前期國產減速機通過小批量驗證的基礎上，計劃進一步提高RV減速機的國產化水平。問：公司目前在焊接方面的技術優勢包括哪些?答：主要優勢有：1.掌握完整自主**技術，自產焊接機器人，焊機和焊槍等，可以為客戶提供機器人+焊機+焊接工藝三位一體智能化焊接方案，具備技術，成本和完整解決方案的**競...

同時便捷的外部軸擴展功能，為工作站設計提供便利。基于Cloos豐富焊接技術開發的焊接電源，具備**飛濺效果，適用于各種板厚，不同材料的焊接母材，尤其在不銹鋼焊接領域具有較好的性能。埃斯頓弧焊系列機器人，在薄板，中厚板領域，具有超高性價比，為多個行業TOP品牌提供焊接自動化解決方案。埃斯頓主營業務：從事**智能機械裝備及其**控制和功能部件的研發、生產和銷售,并為客戶提供個性化、多樣化、系統化智能裝備自動化控制解決方案的****。埃斯頓2021三季報顯示，公司主營收入，同比上升；歸母凈利潤，同比上升；扣非凈利潤，同比下降；其中2021年第三季度，公司單季度主營收入，同比上升；單季度歸...

原標題：2021年中國減速機行業發展現狀分析，進口替代加速，出口均價提升「圖」一、減速機綜述1、減速機定義及分類減速機又稱減速器，是工業動力傳動中不可缺少的重要基礎部件之一。減速機是一種相對精密的傳動裝置，在原動件與工作機之間起到匹配轉速和傳遞扭矩的作用。減速機的工作原理是將原動機提供到輸入軸的動力，通過減速機的輸入軸上齒數少的齒輪嚙合輸出軸上的大齒輪傳動到輸出軸上，從而驅動工作設備運轉，以達到降低轉速、增大扭矩的作用。減速機由齒輪、箱體、軸承、法蘭、輸出軸等主要部件組成。齒輪是輪緣上有齒、能連續嚙合傳遞運動和動力的機械元件；軸承是減速機中支撐相對旋轉軸的部件；箱體指減速機的基座；法蘭...

在國內外實現埃夫特、新時達、錢江機器人、新松、配天機器人、圖靈機器人、阿童木機器人等超百家工業機器人及自動化廠商實現批量銷售及應用。智同科技首席科學家張躍明教授談到，工業機器人減速機領域前期投入巨大，前期設備投入至少1個億以上，而能做到批量生產需要3個億左右投入，所需投入資金金額較大。除了成本投入外，技術門檻也是另一大壁壘，高精密減速機領域的產品研發難度較大，尤其是理論設計和制造工藝部分。理論層面，北京智同工大智能傳動技術研究院不斷推動理論研究，張躍明教授在精密齒輪傳動領域也有著多年積累，能夠指導公司產品的理論發展，優化面向載荷分布優化、軸承壽命提升及嚙合沖擊抑制的齒廓修形理論，解決齒...

他們開始意識到他們必須擁有自己的**產品，才能不受制于他人。與以前相比，綠色諧波對諧波減速器的研發投入有限。這一次，綠色諧波幾乎把所有的加工利潤都投入到諧波減速器的研發中。經過10年的努力，綠色調和終于突破了許多障礙，如材料和設備。2012年，***臺諧波減速器樣機研制成功，2013年，成為中國***家能夠批量生產諧波減速器的制造商。在日本企業壟斷行業40多年、許多仿制企業失敗的不利條件下，綠色諧波決定自主開發，在齒形上取得突破，**終創造性地開發了“P型齒”，并開發了自己的諧波減速器。雖然綠色諧波齒型與日本廠家不同，但其輸出效率、負載轉矩、傳動誤差等主要性能指標均達到國際先進水平。*...

諧波減速器主要應用場景為機器人，其在多關節型機器人和SCARA機器人對于諧波減速器需求量高，平均每臺機器人需3臺諧波減速器。諧波減速器具有體積小、轉動比高、精密度高等優勢，主要用于降低電機輸出轉速，增大輸出扭矩，在工業機器人和協作機器人領域應用需求較高。除了機器人領域以外，諧波減速器還能夠在數控機床、醫療器械、航空航天等**設備領域得到應用。由于諧波減速器應用范圍廣，近幾年市場需求持續攀升，行業發展前景較好。諧波減速器主要應用場景為機器人，其在多關節型機器人和SCARA機器人對于諧波減速器需求量高，平均每臺機器人需3臺諧波減速器。在“中國制造2025”政策的支持下，我國機器人行業快速發...

不同材料的焊接母材，尤其在不銹鋼焊接領域具有較好的性能。埃斯頓弧焊系列機器人，在薄板，中厚板領域，具有超高性價比，為多個行業TOP品牌提供焊接自動化解決方案。埃斯頓主營業務：從事**智能機械裝備及其**控制和功能部件的研發、生產和銷售,并為客戶提供個性化、多樣化、系統化智能裝備自動化控制解決方案的****。埃斯頓2021三季報顯示，公司主營收入億元，同比上升；歸母凈利潤萬元，同比上升；扣非凈利潤萬元，同比下降；其中2021年第三季度，公司單季度主營收入億元，同比上升；單季度歸母凈利潤萬元，同比上升；單季度扣非凈利潤萬元，同比下降；負債率，投資收益萬元，財務費用萬元，毛利率。該股**...

產品包括諧波減速器、機電一體化執行器以及精密零部件，主要用于工業機器人、服務機器人、數控機床、航空航天、醫療器械、半導體設備、新能源設備等領域精密傳動部件。2013年實現量產，目前規模國內***、全球*次于哈默納科。綠的諧波是國內減速器市場**。據綠的諧波招股說明書，2017-18年公司在國產（自主品牌）機器人中市場銷量占有率分別為和，同時，公司在國際上也贏得了UniversalRobots、Kollmorgen、VarianMedicalSystem等國內外**品牌及制造商的***認可，成功躋身國際主流市場，2017-2018年公司在全球機器人用諧波減速器市場（包括工業機器人及精密傳...

產品包括諧波減速器、機電一體化執行器以及精密零部件，主要用于工業機器人、服務機器人、數控機床、航空航天、醫療器械、半導體設備、新能源設備等領域精密傳動部件。2013年實現量產，目前規模國內***、全球*次于哈默納科。綠的諧波是國內減速器市場**。據綠的諧波招股說明書，2017-18年公司在國產（自主品牌）機器人中市場銷量占有率分別為和，同時，公司在國際上也贏得了UniversalRobots、Kollmorgen、VarianMedicalSystem等國內外**品牌及制造商的***認可，成功躋身國際主流市場，2017-2018年公司在全球機器人用諧波減速器市場（包括工業機器人及精密傳...

歷時5年發展，公司專為光伏行業設計的高速高精度大臂展大慣量的組件裝配機器人形成公司在光伏行業的主力產品，同時在硅片、電池片端也在2021年實現了批量性出貨，服務百余家光伏行業客戶。（2）在焊接等機器人剛性替換人工的下游應用領域，公司在研發、銷售渠道資源建設方面的投入也帶來相應的技術基礎和行業**積累，實現焊接機器人業務的快速發展。公司充分發揮與Cloos的協同效應，Cloos中國市場的整合戰略得到貫徹實施，結合Cloos機器人焊接**技術、產品和公司現有機器人產品，適合中國市場的系列化Cloos產品已開始推向市場、**部分產品已得到客戶的高度認可并取得了業務的高速發展，Cloos整合效...

深層次原因是近幾年機器人技術進步下，工廠進行自動化改造難度和成本大幅降低；2、機器人庫存周轉率回升：2018年下半年開始機器人產量負增長，全年產量，下滑，根據IFR統計，2019年中國機器人銷量，下滑，基本上2018、19年機器人行業供需動態平衡，機器人行業庫存周轉率仍處下降趨勢，2020年初，可以觀察到機器人庫存周轉率開始回升，因而下游又開始啟動補庫存。預計國內機器人復蘇可持續。全球經濟復蘇，國際貿易局勢有望改善，預計國內制造業盈利將持續改善，固定資產投資也將逐步提升，在此背景下，疊加國內人口老齡化趨勢，預計以機器人為**的自動化需求將持續復蘇。.全球機器人市場有望逐步復蘇20Q3日...

下**業覆蓋***，目前重點的的行業包括鋰電、光伏等新興行業以及焊接應用等領域。雖然宏觀經濟大環境承壓，但下**業**企業，特別是新興行業的**企業以智能制造加速產業升級的投資戰略沒有受到太多影響。（1）目前鋰電和光伏等新興行業的自動化市場規模在快速擴張，公司判斷未來2-3年或3-5年新能源行業仍會持續增長。公司在新能源行業是以自身具備的自動化**部件和工業機器人為**優勢向下游延伸，抓住新能源行業發展機遇，發展基于公司自身的自動化控制系統和工業機器人為基礎的自動化相關業務，目前提供的產品包括通用及光伏鋰電行業**工業機器人、自動化**部件（如運動控制系統、交流伺服系統、HMI、數字化...

特別是新興行業的**企業以智能制造加速產業升級的投資戰略沒有受到太多影響。（1）目前鋰電和光伏等新興行業的自動化市場規模在快速擴張，公司判斷未來2-3年或3-5年新能源行業仍會持續增長。公司在新能源行業是以自身具備的自動化**部件和工業機器人為**優勢向下游延伸，抓住新能源行業發展機遇，發展基于公司自身的自動化控制系統和工業機器人為基礎的自動化相關業務，目前提供的產品包括通用及光伏鋰電行業**工業機器人、自動化**部件（如運動控制系統、交流伺服系統、HMI、數字化遠程監控和邊緣計算模塊及以機器人為**的智能控制單元等）。公司經過幾年的投入積累，已經在行業大客戶戰略方面取得了一定的成效。...

協作機器人發展降低自動化升級門檻，頭部企業陸續進入。協作機器人輕量化、成本低的優勢降**造業自動化升級門檻，需求持續快速增長讓老牌工業機器人廠商積極布局，新企業也不斷進入。2019年底，發那科和安川相繼推出新型協作機器人，巨頭發力將給其他協作機器人廠商帶來更大挑戰，同時給產業帶來更多競爭和不確定性。.機器人小型化趨勢下，諧波應用占比將提升.諧波減速器更適合輕負載、高精度領域工業機器人所使用的精密減速器一般有諧波和RV兩種類型，與RV相比，諧波減速器具有單級傳動比大、體積小、質量小、精度高、壽命長等優點，一般諧波減速器與RV配合使用，在輕負載的協作機器人領域，諧波減速器完全替代RV。諧波...

焊接過程中即時跟蹤自適應功能，隨著焊接坡口，產品拼裝間隙或者產品焊接變形的變化瞬時隨時自調整焊接方式及參數。電弧跟蹤，機器人在跟蹤運動中，在進行左右跟蹤及高度跟蹤的同時，自主檢測間隙變化，并且實時調整焊接參數，**大支持0-4mm無襯墊間隙的自適應。6.偏角焊自適應跟蹤，通過該功能可以輕松實現多層多道焊接時的所有焊縫都可以進行電弧跟蹤。對解決厚板多層多道焊接時的過程變形尤為有利。7.黑燈工廠的必備AI編程，根據三維模型計算機自動生成焊接程序和參數，無需傳統的人工示教或人工離線的方式，**節約了人員的成本和時間成本。問：公司目前的產能如何?答：目前公司機器人產能經過柔性化改造之后可達20...

中游參與者主要為通用減速機、**減速機生產企業和機器人減速機生產企業。減速機下游應用領域較廣，涉及冶金、航空、食品、機器人等。減速機產業鏈資料來源：公開資料整理3、減速機行業產量我國減速機產量雖存在一定波動性，但整體呈現持續上升趨勢。隨著國民經濟和制造業的持續發展，下游減速機需求持續增長。據中國通用機械工業協會數據，我國減速機產量由2015年的，年復合增長率達到，行業空間持續擴容。2015-2021年中國減速機行業產量及增速情況資料來源：中國通用機械工業協會，華經產業研究院整理4、減速機行業市場規模從市場規模來看，我國減速機市場規模整體呈現穩步增長態勢，2017年我國減速機市場規模已超...

02制造業自動化需求爆發諧波占比持續提升.機器換人趨勢提速，自動化需求爆發.制造業投資回暖，國內機器人進入復蘇周期機器人產量持續高增長，產業鏈訂單已排至2021年春節后。據國家統計局披露數據，12月工業機器人產量，同比增長，連續7個月超過2萬臺，1-12月累計產量，同比增長。根據產業鏈調研，目前上游零部件訂單已排至2021年春節后，月度出貨增速也快于終端機器人增速。2018年庫存高位疊加需求放緩，工業機器人增速轉負。工業機器人需求與制造業投資相關性較強，但從2016-2020年兩者增速看，機器人產量波動更大，我們認為造成擾動的**原因是庫存變動。根據我們2018年機器人產業鏈草根調研，...

2022年3月17日埃斯頓（002747）發布公告稱：MerrillLynch于2022年3月14日調研我司。本次調研主要內容：問：公司的視覺產品是自主的軟件技術嗎,是否已經應用?答：公司擁有自主研發的視覺軟件技術和產品。公司機器人二維和三維視覺技術已經批量應用于公司機器人和智能控制單元產品的相關業務中。問：減速機的國產化進程如何?答：公司諧波減速機和RV減速機已經引入了部分國產減速機供應商。諧波減速機在早前已經實現了以國產供應商為主的基礎上，目前公司正在通過進一步引入競爭，優化供應鏈進行降本；在RV減速機方面，公司在基于前期國產減速機通過小批量驗證的基礎上，計劃進一步提高RV減速機的...

下**業覆蓋***，目前重點的的行業包括鋰電、光伏等新興行業以及焊接應用等領域。雖然宏觀經濟大環境承壓，但下**業**企業，特別是新興行業的**企業以智能制造加速產業升級的投資戰略沒有受到太多影響。（1）目前鋰電和光伏等新興行業的自動化市場規模在快速擴張，公司判斷未來2-3年或3-5年新能源行業仍會持續增長。公司在新能源行業是以自身具備的自動化**部件和工業機器人為**優勢向下游延伸，抓住新能源行業發展機遇，發展基于公司自身的自動化控制系統和工業機器人為基礎的自動化相關業務，目前提供的產品包括通用及光伏鋰電行業**工業機器人、自動化**部件（如運動控制系統、交流伺服系統、HMI、數字化...

同時便捷的外部軸擴展功能，為工作站設計提供便利。基于Cloos豐富焊接技術開發的焊接電源，具備**飛濺效果，適用于各種板厚，不同材料的焊接母材，尤其在不銹鋼焊接領域具有較好的性能。埃斯頓弧焊系列機器人，在薄板，中厚板領域，具有超高性價比，為多個行業TOP品牌提供焊接自動化解決方案。埃斯頓主營業務：從事**智能機械裝備及其**控制和功能部件的研發、生產和銷售,并為客戶提供個性化、多樣化、系統化智能裝備自動化控制解決方案的****。埃斯頓2021三季報顯示，公司主營收入，同比上升；歸母凈利潤，同比上升；扣非凈利潤，同比下降；其中2021年第三季度，公司單季度主營收入，同比上升；單季度歸...

憑借著自身產品優勢在在國內諧波減速器市場占有率不斷增高，且成功拓展海外業務，成為全球出貨量第二的企業，*次于HDS。綠的所生產的諧波減速器在2017、2018年國內諧波減速器市場占有率分別為％、％。.諧波減速器新品上市，躋身全球技術前沿截至IPO上市前，公司擁有81項**，在此基礎上，開發出18個系列諧波減速器，可適應各種復雜工況及應用場景。N系列使用壽命提升至2萬小時以上，超越全球**水平。2019年4月，公司子公司開璇智能總經理儲建華發布N系列超長壽命諧波減速器，使用壽命超2萬小時，超過國際同行業水平，且在超長壽命同時，還具備精度高、負載高、升溫小、效率高、運行平穩、抗沖擊性能等技...

02制造業自動化需求爆發諧波占比持續提升.機器換人趨勢提速，自動化需求爆發.制造業投資回暖，國內機器人進入復蘇周期機器人產量持續高增長，產業鏈訂單已排至2021年春節后。據國家統計局披露數據，12月工業機器人產量，同比增長，連續7個月超過2萬臺，1-12月累計產量，同比增長。根據產業鏈調研，目前上游零部件訂單已排至2021年春節后，月度出貨增速也快于終端機器人增速。2018年庫存高位疊加需求放緩，工業機器人增速轉負。工業機器人需求與制造業投資相關性較強，但從2016-2020年兩者增速看，機器人產量波動更大，我們認為造成擾動的**原因是庫存變動。根據我們2018年機器人產業鏈草根調研，...

——實體經濟增速放緩：自2018年第四季度以來，汽車、計算機、通信、消費電子等領域的繁榮程度有所下降，其中工業機器人的下游占比很大。因此，機器人行業的總產量同比下降，諧波減速器市場需求緊張。2019年，格林的諧波收入*為，同比下降，其中諧波減速器的銷售額同比下降。事實上，綠色諧波減速器的銷量只下降了，真正導致銷量大幅下降的是較低的銷售價格：同比下降。另一方面，綠色諧波減速器毛利率上升，至，銷售價格下降。這是因為綠色的諧波降低了產品的平均成本。綠色諧波率先實現諧波減速器的規模化生產，打破了國際品牌的壟斷，在技術和產品上具有優勢。因此，其諧波減速器產品的定價空間很大；此外，近年來，隨著生產...