中國風電設備市場發展狀況與十四五規劃分析報告2022-2027年
【報告編號】: 370504
【出版時間】: 2022年6月
【出版機構】: 中研智業研究院
【交付方式】: EMIL電子版或特快專遞
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【報告目錄】

第1章：中國風電設備行業發展綜述15
1.1風電設備行業定義及分類15
1.1.1風電的原理分析15
1.1.2風電系統結構分析16
（1）風電機結構分析16
（2）風電設備結構分析17
（3）風電廠系統結構分析19
1.1.3風電設備主要產品大類19
1.2風電設備行業進入壁壘分析21
1.2.1風電設備行業政策壁壘分析21
1.2.2風電設備行業技術壁壘分析21
1.2.3風電設備行業研發壁壘分析22
1.2.4風電設備行業品牌壁壘分析22
1.2.5風電設備行業供應鏈壁壘分析22
1.2.6風電設備行業規模壁壘分析23
1.2.7風電設備行業人才壁壘分析23
1.3風電設備行業原材料市場分析23
1.3.1鋼材市場及價格走勢分析23
1.3.2有色金屬市場及價格走勢分析26
1.3.3環氧樹脂市場及價格走勢分析27
1.3.4玻璃纖維市場及價格走勢分析29
第2章：中國風電設備行業發展環境分析34
2.1風電設備行業政策環境分析34
2.1.1風電設備行業管理體制34
2.1.2風電設備行業相關政策34
（1）宏觀政策34
1）《可再生能源中長期發展規劃》34
2）《可再生能源發展“十四五”規劃》35
3）《中華人民共和國可再生能源法》39
4）《國務院關于加快振興制造業的若干意見》40
5）《國家中長期科學和技術發展規劃綱要》42
（2）產業政策45
1）《風電設備制造行業準入標準（征求意見稿）》45
2）《海上風電開發建設管理暫行辦法》49
3）《關于完善風力發電上網電價政策的通知》50
4）《關于風電建設管理有關要求的通知》51
5）《關于抑制部分行業產能過剩和重復建設引導產業健康發展的若干意見》52
6）《風力發電設備產業化專項資金管理暫行辦法》58
7）《可再生能源發電價格和費用分攤管理試行辦法》59
8）《可再生能源發電有關管理規定》59
9）《電網企業全額收購可再生能源電量監管辦法》60
（3）稅收政策62
2.1.3風電設備行業發展規劃63
2.2風電設備行業經濟環境分析64
2.2.1國際宏觀經濟環境分析64
（1）國際宏觀經濟走勢分析64
（2）國際宏觀經濟走勢預測67
2.2.2國內宏觀經濟環境分析68
（1）國內宏觀經濟走勢分析68
（2）國內宏觀經濟走勢預測73
2.3風電設備行業社會環境分析74
2.3.1高油價對行業的影響74
2.3.2環境保護政策對行業的影響75
2.3.3風電設備優化選型與電價的關系75
2.3.4低溫環境對風電機組的影響80
2.3.5風資源分布與用電結構及電網結構不匹配83
第3章：中國風電行業發展分析85
3.1風電發展必要性分析85
3.1.1化石能源資源的迅速減少迫使尋求新能源85
3.1.2環境保護要求優先發展清潔能源86
3.1.3風電是具有商業化潛力的新能源87
3.1.4發展風電有利于各地區的經濟平衡發展90
3.2風電行業發展狀況分析91
3.2.1風能資源潛力與開發利用情況91
3.2.2風電行業發展特征93
3.2.3中國風電在全球的發展形勢95
3.2.4風電行業發展狀況分析97
（1）風電裝機容量規模97
（2）風電發電量規模97
3.2.5風電電價構成及變動分析98
（1）目標電價和基準電價的區別98
（2）風電電價的構成和影響因素99
（3）風電電價分析100
1）風電電價的一般計算過程100
2）各種因素對風電電價的影響分析101
3）風電電價差異及變動趨勢104
3.3風電場投資建設分析106
3.3.1陸地風電場投資建設狀況106
（1）陸地風電場建設現狀及特點106
（2）陸地風電場成本效益分析108
（3）陸地風電場投資建設情況110
（4）陸地風電場投資建設前景114
3.3.2海上風電場投資建設狀況115
（1）海上可開發風能資源分布115
（2）海上風電場的優點116
（3）海上風電場建設現狀116
（4）可能存在的影響和風險及其應對措施120
3.4風電行業運營模式分析122
3.4.1風電特許經營權產生的背景122
3.4.2風電特許權項目的進展123
3.4.3風電特許權招標和評標程序124
3.4.4風電特許權項目招標、投標和評標情況126
（1）風電特許招標項目126
（2）風電特許招標競爭狀況131
（3）風電招標項目價格分析132
3.4.5風電特許經營權的影響133
第4章：中國風電設備行業發展分析135
4.1風電設備行業發展狀況分析135
4.1.1風電設備行業發展總體概況135
4.1.2風電設備行業發展主要特點135
4.1.3風電設備行業國產化進展136
4.1.4風電設備行業面臨問題分析139
（1）風電設備行業體系構建尚不健全139
（2）風電設備依賴進口成產業發展瓶頸143
（3）風電設備遭遇產業化難題146
4.1.5風電設備行業發展的影響因素147
4.2風電設備行業市場分析149
4.2.1風電設備市場供給及變動趨勢149
4.2.2風電設備市場需求及變動趨勢149
4.2.3風電設備行業盈利水平分析150
（1）風電設備行業盈利模式分析150
（2）風電設備行業生產成本分析151
（3）風電設備行業盈利水平及變動153
（4）整機和零件制造商的盈利水平比較153
4.2.4風電設備行業市場化程度分析155
4.3重點地區風電設備市場需求分析156
4.3.1甘肅風電設備市場需求分析156
4.3.2內蒙古風電設備市場需求分析156
4.3.3河北風電設備市場需求分析157
4.3.4新疆風電設備市場需求分析158
4.3.5寧夏風電設備市場需求分析160
4.4風電設備行業進出口市場分析161
4.4.1風電設備行業出口情況161
（1）風電設備行業出口總體情況161
（2）風電設備行業出口產品結構分析161
4.4.2風電設備行業進口情況分析163
（1）風電設備行業進口總體情況163
（2）風電設備行業進口產品結構分析164
4.5風電設備行業技術分析166
4.5.1風電設備行業技術現狀分析166
（1）齒輪箱+高速發電機傳動的發電技術仍將長期占據主導地位166
（2）海上風電技術已成為重要研發方向166
（3）水平軸風電機組技術成主流167
（4）機組大型化成為風電技術和產業發展方向167
（5）變槳變速協率調節技術廣泛采用167
（6）直驅技術有待進一步實施和完善167
（7）大功率變頻技術取得發展167
4.5.2國內外風電設備技術差距分析168
（1）國內外風電設備技術差距分析168
（2）造成國內外風電設備技術差距成因168
（3）縮小國內外風電設備技術差距的措施建議169
第5章：中國風電設備行業市場競爭分析171
5.1全球風電設備市場競爭狀況分析171
5.1.1全球風電設備市場發展概況171
5.1.2全球風電設備市場發展動力173
5.1.3全球風電設備市場供需情況173
5.1.4全球風電設備市場競爭分析174
5.1.5全球風電設備行業發展經驗借鑒175
5.2全球風電設備領先企業發展分析176
5.2.1全球風電設備領先企業發展分析176
（1）丹麥Vestas176
1）企業發展簡介分析176
2）企業經營情況分析176
3）企業在華投資布局177
（2）美國GEWind177
1）企業發展簡介分析177
2）企業經營情況分析178
3）企業在華投資布局178
（3）德國Enercon179
1）企業發展簡介分析179
2）企業經營情況分析179
（4）西班牙Gamesa180
1）企業發展簡介分析180
2）企業經營情況分析180
3）企業在華投資布局180
（5）印度Suzlon181
1）企業發展簡介分析181
2）企業經營情況分析182
3）企業在華投資布局182
（6）德國Nordex182
1）企業發展簡介分析182
2）企業經營情況分析182
3）企業在華投資布局182
5.2.2全球風電設備領先企業發展策略及啟示183
5.3中國風電設備市場競爭分析185
5.3.1風電設備市場競爭狀況185
（1）風電設備市場整體競爭格局分析186
（2）內外資風電設備企業競爭力分析187
（3）風電設備企業競爭致勝關鍵因素188
5.3.2風電設備行業新進入者威脅分析189
5.3.3風電設備行業替代品威脅分析189
5.3.4風電場投資商的議價能力分析191
5.3.5零部件和材料供應商的議價能力分析192
5.4中國風電設備行業整合分析192
5.4.1風電設備行業整合概況192
5.4.2風電設備行業整合特征195
5.4.3風電設備行業整合趨勢197
第6章：中國風電設備行業產品市場分析198
6.1風電機組市場分析198
6.1.1風電機組市場供給分析198
6.1.2風電機組市場需求分析199
6.1.3風電機組細分產品市場分析200
（1）大型風電機組市場分析200
（2）中小型風電機組市場分析202
6.1.4風電機組市場競爭情況203
6.1.5風電機組市場價格走勢205
6.1.6風電機組技術發展分析206
6.1.7風電機組市場發展趨勢210
6.2齒輪箱市場分析212
6.2.1齒輪箱市場供給分析212
6.2.2齒輪箱市場需求分析213
6.2.3齒輪箱市場競爭情況213
6.2.4齒輪箱技術發展分析215
（1）國內外齒輪箱技術差距215
（2）齒輪箱新技術趨勢分析216
6.2.5齒輪箱市場發展趨勢217
6.3塔架市場分析218
6.3.1塔架市場需求分析218
6.3.2塔架市場競爭分析219
（1）主要企業分析219
（2）區域性競爭情況219
（3）綜合實力競爭情況220
（4）產品競爭情況220
（5）價格競爭情況220
6.3.3塔架技術需求分析220
6.3.4塔架市場存在問題分析221
6.3.5塔架市場發展趨勢分析222
6.4葉片市場分析223
6.4.1葉片市場供需分析223
6.4.2葉片市場競爭情況224
6.4.3葉片市場存在的問題225
6.4.4葉片技術發展分析226
6.5發電機市場分析227
6.5.1發電機市場供需情況227
6.5.2發電機市場競爭情況228
6.5.3發電機技術發展分析230
6.5.4發電機發展趨勢分析230
6.6軸承市場分析231
6.6.1軸承市場供需情況231
6.6.2軸承市場競爭情況233
6.6.3軸承關鍵技術分析234
6.7控制系統市場分析235
6.7.1控制系統市場需求情況235
6.7.2控制系統市場競爭情況235
6.7.3控制系統技術發展分析236
第7章：中國風電設備行業主要企業經營分析（本章企業可按客戶需求替換）238
7.1風電設備行業機會與威脅分析238
7.1.1風電設備行業機會分析238
（1）政策支持238
（2）能源需求結構變化240
7.1.2風電設備行業威脅分析241
（1）貨幣政策收緊241
（2）政策風險241
（3）競爭風險241
（4）市場需求變動風險241
7.2風電設備行業領先企業個案分析242
7.2.1華銳風電科技（集團）股份有限公司經營情況分析242
（1）企業發展簡況分析242
（2）主要經濟指標分析244
（3）企業償債能力分析245
（4）企業運營能力分析246
（5）企業盈利能力分析246
（6）企業發展能力分析247
（7）企業產品結構及新產品動向248
（8）企業銷售渠道與網絡249
（9）企業競爭優劣勢分析250
（10）企業最新發展動向分析250
7.2.2東方汽輪機有限公司經營情況分析251
（1）企業發展簡況分析251
（2）企業產銷能力分析252
（3）企業償債能力分析252
（4）企業運營能力分析253
（5）企業盈利能力分析253
（6）企業發展能力分析254
（7）企業產品結構及新產品動向255
（8）企業競爭優劣勢分析255
（9）企業最新發展動向分析255
7.2.3新疆金風科技股份有限公司經營情況分析256
（1）企業發展簡況分析256
（2）主要經濟指標分析256
（3）企業償債能力分析258
（4）企業運營能力分析259
（5）企業盈利能力分析259
（6）企業發展能力分析260
（7）企業產品結構及新產品動向261
（8）企業銷售渠道與網絡262
（9）企業競爭優劣勢分析263
（10）企業最新發展動向分析263
7.2.4北京北重汽輪電機有限責任公司經營情況分析265
（1）企業發展簡況分析265
（2）企業產銷能力分析266
（3）企業償債能力分析266
（4）企業運營能力分析267
（5）企業盈利能力分析267
（6）企業發展能力分析268
（7）企業產品結構及新產品動向268
（8）企業銷售渠道與網絡269
（9）企業競爭優劣勢分析269
（10）企業最新發展動向分析269
7.2.5上海電氣風電設備有限公司經營情況分析270
（1）企業發展簡況分析270
（2）企業產銷能力分析270
（3）企業償債能力分析270
（4）企業運營能力分析271
（5）企業盈利能力分析271
（6）企業發展能力分析272
（7）企業產品結構及新產品動向272
（8）企業競爭優劣勢分析272
（9）企業最新發展動向分析273
第8章：中國風電設備行業投資與前景分析345
8.1風電設備行業風險分析345
8.1.1風電設備行業技術風險分析345
8.1.2風電設備行業政策風險分析345
8.1.3風電設備行業市場風險分析346
8.2風電設備行業投資分析348
8.2.1風電設備行業投資現狀分析348
8.2.2風電設備行業投資機會分析349
（1）風機零部件領域投資機會349
（2）風機整機組裝領域投資機會351
8.2.3風電設備行業投資收益分析352
8.3風電設備行業發展前景分析355
8.3.1風電設備行業發展趨勢分析355
8.3.2風電設備行業競爭趨勢分析358
8.3.3風電設備行業發展前景預測360
8.3.4風電設備行業進出口前景預測361
8.3.5風電設備行業發展建議361
圖表目錄
圖表1：中國風電裝機容量預測（單位：萬千瓦）3
圖表2：風力發電原理示意圖15
圖表3：風力發電機構成圖17
圖表4：風電設備零部件性能描述18
圖表5：2014-2022年鋼材月度產量及同比增速（單位：萬噸，%）24
圖表6：2014-2022年螺紋鋼及熱軋社會庫存量變化（單位：萬噸）25
圖表7：2016.01-2021.05MySpic鋼材價格指數變化26
圖表8：2022年有色金屬指數走勢27
圖表9：2016-2022年3月華東地區環氧樹脂價格走勢圖（單位：元/噸）28
圖表10：“十四五”期間全國玻璃纖維紗產量情況（單位：萬噸）29
圖表11：2016-2022年各月玻璃纖維紗產量情況（單位：萬噸）30
圖表12：2016-2022年玻璃纖維紗累計銷售率情況（單位：%）30
圖表13：“十四五”期間玻纖行業效益情況（單位：億元）31
圖表14：“十四五”期間玻纖行業出口情況（單位：萬噸，億美元）32
圖表15：2015-2022年各月玻璃纖維及制品出口情況（單位：萬噸）32
圖表16：“十四五”期間玻纖及制品進口情況（單位：萬噸，億美元）33
圖表17：全國風力發電標桿上網電價表（單位：元/KWh）51
圖表18：新能源政策體系63
圖表19：2017-2022年一季度美國實際及名義GDP年化增速和各主要分項對增速貢獻65
圖表20：市場對2022年歐洲經濟增長預測（單位：%）66
圖表21：1981-2022年日本債 務率不斷攀升（單位：十億日元）66
圖表22：2022年以來日本工業生產下滑顯著（單位：%）67
圖表23：2022年以來日本工業生產下滑引發新興市場對日出口增速下降（單位：%）67
圖表24：2017.03-2022.03工業增加值增速（單位：%）69
圖表25：2015.01-2022.03全社會固定資產投資增速（單位：%）70
圖表26：2008.01-2022.03我國PPI各項同比走勢（單位：%）71
圖表27：2015.10-2022.03中國月度進出口情況（單位：十億美元，%）71
圖表28：2012.12-2022.03中國主要進口商品（單位：百萬美元）72
圖表29：2017.02-2022.03居民消費價格指數（單位：%）73
圖表30：選擇機型需考慮的相關因素（單位：KW，元/KW，KN，m3）76
圖表31：裝機容量為24MW的風電場經濟指標（單價：元/KWh，萬元，%）79
圖表32：各種新能源發電方式的成本比較（單位：元/KW）88
圖表33：我國各種新能源的資源量（單位：億KW，J，億噸）90
圖表34：中國可開發風能資源儲量地區分布圖93
圖表35：風電特許權項目的主要內容94
圖表36：2013-2021年中國風力發電累計裝機容量（單位：MW，%）97
圖表37：2013-2021年中國風電發電量及增速（單位：千瓦時，%）98
圖表38：資源條件對電價的影響（單位：小時，元/KWH）102
圖表39：內部收益率對風電電價的影響（單位：%，元/KWH）102
圖表40：增值稅對風電電價的影響（單位：%，元/KWH）103
圖表41：進口關稅對風電電價的影響（單位：%，元/KWH）103
圖表42：所得稅對風電電價的影響（單位：%，元/KWH）103
圖表43：還貸期對風電電價的影響（單位：年，元/KWH）104
圖表44：特許權招標電價與國家發改委價格司核準的各地風電上網電價水平比較（單位：元/KWH）105
圖表45：國內風電上網電價與國際比較（單位：歐分/KWH）105
圖表46：風電特許經營權項目并網電價走勢（單位：元/KWH，%）106
圖表47：中國各省市自治區風電裝機容量情況（單位：MW）107
圖表48：風電場收入成本構成109
圖表49：風電場運營與初裝成本占比情況（單位：%）109
圖表50：風電場成本、收益情況（單位：元）110
圖表51：風電與煤電價格變化趨勢（單位：%）110
圖表52：全國規劃的大型風電基地發布一覽表115
圖表53：我國近海風電資源儲備情況（單位：億千瓦）116
圖表54：歷年風電特許權招標項目進展（單位：萬KW）123
圖表55：風電特許權一期招標情況（單位：元/KWH）126
圖表56：風電特許權二期招標情況（單位：元/KWH）127
圖表57：風電特許權三期招標情況（單位：元/KWH）128
圖表58：風電特許權四期招標情況（單位：元/KWH）129
圖表59：第五、六期風電特許權招標項目各廠商份額情況（單位：%）131
圖表60：近三批特許權項目中標情況對比（單位：萬KW，%）132
圖表61：第五、六期風力發電設備廠商中標價格比較（單位：萬元，萬元/臺，臺）132
圖表62：風電項目建設關鍵環節150
圖表63：風電整機生產成本構成152
圖表64：國內整機和零部件廠商毛利率情況比較（單位：%）154
圖表65：國外風電整機和零部件廠商盈利水平比較（單位：%）154
圖表66：國外風電整機廠商盈利水平（單位：%）155
圖表67：新疆9大風區資源分布參數示意圖159
圖表68：新疆9大風區的風能資源估計值（10米高程）（單位：MW，%）159
圖表69：2016-2022年3月中國風電設備行業月度出口金額情況（單位：萬美元）161
圖表70：2022年中國風電設備行業出口產品（單位：噸，臺，萬美元）162
圖表71：2022年中國風電設備行業月度主要出口產品結構表（單位：萬美元）162
圖表72：2022年“子目號8502.31所列發電機組零件”出口月度金額走勢圖（單位：萬美元）162
圖表73：2022年“子目號8502.31所列發電機組零件”進口月度數量走勢圖（單位：噸）163
圖表74：2016-2022年3月中國風電設備行業月度進口金額情況（單位：萬美元）164
圖表75：2022年中國風電設備行業進口產品（單位：噸，臺，萬美元）164
圖表76：2022年中國風電設備行業月度主要進口產品結構表（單位：%）165
圖表77：2022年“子目號8502.31所列發電機組零件”進口月度金額走勢圖（單位：萬美元）165
圖表78：2022年“子目號8502.31所列發電機組零件”進口月度數量走勢圖（單位：噸）166
圖表79：2016年全球新增裝機容量前十大風電設備制造企業（單位：MW，%）174
圖表80：截至2021年底交付維斯塔斯風機（單位：MW，KW）176
圖表81：中國風機整機市場競爭格局186
圖表82：風力發電設備零配件廠商市場格局187
圖表83：主要電源發電成本比較（單位：元/KWH，元/KW）190
圖表84：2022年中國電力結構中各種電源發電量比重（單位：%）190
圖表85：行業不同發展階段的整合情況193
圖表86：全球主要整機廠商供應鏈發展情況193
圖表87：整機廠商息稅前利潤率和人力成本占收入比重情況比較（單位：%）194
圖表88：Vestas的息稅前利潤率、銷售收入、市場份額情況（單位：百萬歐元，%）195
圖表89：縱向整合能力評價196
圖表90：國內主要整機廠商零部件自產情況196
圖表91：整機廠商核心競爭力要素的演變過程197
圖表92：2014-2022年國內主要廠商1.25MW/1.5MW風機產能情況及預測（單位：萬KW）198
圖表93：2014-2022年國內主要廠商2MW、2.5MW風機產能情況及預測（單位：萬KW）199
圖表94：2022-2023年風電機組生產能力預測（單位：MW）199
圖表95：全球排名前十五家風電機組制造商的產能與全球市場需求預測（單位：MW）200
圖表96：國內主要風電商兆瓦級機組（單位：MW）202
圖表97：2022年新增風電機組吊裝容量及各廠商市場份額（單位：MW）203
圖表98：國內前十大廠商主力風機機型及年產能（單位：MW）205
圖表99：國內外風電機組技術水平比較（單位：MW）207
圖表100：風電整機及零部件部分產品質量問題209
圖表101：1980-2022年風機單機容量分析（單位：千瓦）212
圖表102：風電齒輪箱生產情況（單位：MW）213
圖表103：主要齒輪箱提供商國內兆瓦級產能規劃情況213
圖表104：國際齒輪箱制造企業競爭格局（單位：%）214
圖表105：國內齒輪箱主要生產企業（單位：臺，MW）215
圖表106：中國各地區海上風電場規劃（單位：萬KW）219
圖表107：國內風電塔架行業的發展趨勢223
圖表108：國內風電整機需求與供給比較（單位：MW）228
圖表109：國內主要風力發電機生產企業配套情況229
圖表110：電機主要企業產品類型及年產量（單位：MW，臺）229
圖表111：國內主要軸承廠商產能擴張情況（單位：套，%）231
圖表112：風電軸承介紹及緊缺程度比較（單位：套）232
圖表113：國內主要控制系統制造商配套情況236
圖表114：華銳風電科技（集團）股份有限公司子公司情況（單位：萬元，%）243
圖表115：華銳風電科技（集團）股份有限公司主要經濟指標分析（單位：萬元）244
圖表116：2022年華銳風電科技（集團）股份有限公司主營業務分地區情況表（單位：萬元，%）245
圖表117：華銳風電科技（集團）股份有限公司償債能力分析（單位：%，倍）245
圖表118：華銳風電科技（集團）股份有限公司運營能力分析（單位：次）246
圖表119：華銳風電科技（集團）股份有限公司盈利能力分析（單位：%）247
圖表120：2022年華銳風電科技（集團）股份有限公司主營業務分產品情況表（單位：萬元，%）247
圖表121：華銳風電科技（集團）股份有限公司發展能力分析（單位：%）248
圖表122：2022年華銳風電科技（集團）股份有限公司的產品結構（單位：%）249
圖表123：華銳風電科技（集團）股份有限公司的產品銷售區域分布（單位：%）249
圖表124：華銳風電科技（集團）股份有限公司競爭優劣勢分析250